Почему остатки начинают расходиться
Чаще всего проблема появляется не из-за сложных расчётов, а из-за разрозненных записей: оплата в банковском приложении, посещение в календаре, перенос в переписке. Через несколько недель восстановить точную картину трудно.
Правильный учёт строится вокруг одной последовательности: продали пакет — отметили занятие — увидели новый остаток — вовремя предложили продление.
Что видно по каждому клиенту
- оплачен ли текущий пакет;
- сколько занятий куплено и сколько осталось;
- какие тренировки уже проведены;
- последняя оплата и стоимость занятия;
- история изменений по клиенту.
Бесплатная вводная тренировка остаётся в истории, но не должна уменьшать оплаченный пакет.
Как не забывать о продлении
Не ждите, пока клиент сам спросит об остатке. Проверяйте список перед рабочим днём: клиенты с малым остатком заметны заранее. Это даёт время спокойно обсудить следующий пакет без неловкого разговора после последнего занятия.
Безопасный способ начать
- Заведите текущий пакет одного клиента.
- Сверьте остаток с клиентом.
- Отмечайте следующие занятия сразу после проведения.
- Через неделю сравните время на учёт с прежним способом.